Funktion der Automatisierungen

Automatisierungen ermöglichen die automatische Ausführung bestimmter Prozesse in Evalea, wie etwa den Versand von Transferbefragungen oder das Löschen alter Interviews.
 

Zugriff und Übersicht

1.    Navigieren Sie zu Einstellungen → Automatisierung im linken Hauptmenü.
2.    In der Automatisierungsübersicht werden alle aktiven und geplanten automatisierten Abläufe angezeigt.
 

Erstellen einer neuen Automatisierung

1. Klicken Sie unten rechts auf das „+“-Symbol, um eine neue Automatisierung zu erstellen.
2. Ein Pop-up-Fenster öffnet sich mit den folgenden Optionen
   - Art der Automatisierung: Wählen Sie den gewünschten Prozess aus, z. B. „Alte Interviews löschen“.
   - Zeitpunkt der Ausführung: Legen Sie fest, wann die Automatisierung ausgeführt werden soll (z. B. täglich, wöchentlich, monatlich).
   - Auswahlkriterien: Definieren Sie die Gesprächszeitspanne, z. B. Gespräche älter als 1 Jahr, 2 Jahre usw.
3. Wählen Sie den entsprechenden Leitfaden aus, sofern nur Gespräche eines spezifischen Leitfadens gelöscht werden sollen.
4. Klicken Sie auf Speichern, um die Automatisierung zu aktivieren.